מומחית תכנון פרישה מתמקדת בהכנת לקוחות לשלב הפרישה, תוך בניית תכנית כלכלית מותאמת שתאפשר להם לשמור על רמת חיים גבוהה גם לאחר סיום העבודה. היא בוחנת את...

רכז/ת שירות לקוחות אחראי/ת על מתן מענה ראשוני לפניות לקוחות, טיפול בבקשות שונות והכוונת הלקוחות לגורמים הרלוונטיים בתוך הארגון. התפקיד כולל זמינות גבו...

מנהל תחום ביטוחים אחראי על ניהול כלל הפתרונות הביטוחיים הנלווים לחיסכון הפנסיוני, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. הוא בוחן את הכיסויים הקיימי...

מנהלת תיקי לקוחות אחראית על ניהול הקשר השוטף עם לקוחות החברה ומתן מענה מקצועי לכל שאלה או צורך שמתעורר. היא משמשת כגורם מקשר בין הלקוח לבין הגופים הפי...

אנליסטית השקעות פנסיוניות אחראית על ניתוח שוק ההון ובחינת מסלולי השקעה שונים עבור כספי הפנסיה. היא עוקבת אחר מגמות כלכליות, ביצועי שווקים ותשואות, ומס...

יועץ פנסיוני בכיר אחראי על ליווי לקוחות בתהליך קבלת החלטות משמעותיות בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלהם. במסגרת תפקידו, הוא מנתח את מצבם הכלכלי של הלקוחות, ב...